蘋果粉點點讚
作 者丨張賽男 實習生鄒晨鈺
編 輯丨朱益民
2023年剛剛開局，按照慣例將在下半年才發布的iPhone 15，已經傳來最新消息！
圖片來源：都市快報
從被曝光的渲染圖中可以看出，“天湖藍”配色亮眼，中框采用天藍色的鋁金屬中框，攝像頭模組采用亮藍色，搭配玻璃背板，辨識度極高。
根據媒體曝光的產品細節，全新的iPhone 15系列將繼續提供與iPhone 14系列相同的四種屏幕尺寸，分別為6.1英寸的iPhone 15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro和6.7英寸的iPhone 15 Pro Max，其中iPhone 15 Pro Max可能將被命名為iPhone 15 Ultra。其他方面，iPhone 15也將有所升級。
除了市場關注的產品細節，對資本市場來說，最關心的莫過於供應鏈的變化。
最新消息顯示，富士康內部已經開始試產iPhone 15 原型機。同時，A股面板龍頭京東方A（000725.SZ）被指將成為2023年iPhone 15系列新品最大的屏幕供應商。
盡管消費電子市場需求疲軟，但蘋果無疑仍然具備最強號召力。僅今年以來，圍繞蘋果供應鏈的消息不斷，并深刻影響著市場行情變化。
市場風云變幻，2023年，中國供應體系仍將隨著蘋果的一舉一動掀起波瀾。
iPhone 15細節曝光
iPhone 14系列的熱度還未完全褪去，iPhone 15就要來了。
距離iPhone 15系列發布大約還有8個多月時間，蘋果新機的硬件與外觀設計已經曝出了大量信息。根據報道，一個比較大的變化是，此前僅在iPhone 14高端版上使用的靈動島設計將在15的四款機型上均配備。
硬件上，iPhone 15 Pro系列將使用A17 Bionic，這顆芯片集於臺積電3nm工藝（N3）打造，而iPhone 15標準版會使用iPhone 14 Pro上的A16 Bionic。此外，Pro版本的內存還將會升級到8GB，相機上還將新增潛望式長焦鏡頭。
根據爆料，iPhone 15仍將延續Plus機型。此前蘋果手機的mini版本因銷量太差被砍掉，取而代之的是Plus版本，但從14系列的銷售來看，Plus版本依然銷量不佳。日前野村證券稱，蘋果將重新設計iPhone 15 Plus，目標是讓這款手機更像iPhone 15與iPhone 15 Pro之間的過渡機型。但從野村證券發布的信息看，iPhone 15 Plus并未出現明顯改變。
一個讓市場興奮的消息是iPhone 15將全系標配USB-C接口，而不是Lightning。
自iPad 10換上USB Type-C後，蘋果只有iPhone還在堅持使用Lightning接口，被市場詬病是為了賣配件賺錢。但隨著歐盟強制要求在2024年12月28日之前，當地所有在售平板電腦、手機、掌上游戲機等設備都必須使用Type-C接口，蘋果也不得不妥協。該消息得到了天風證券蘋果分析師郭明錤的證實。
關於蘋果新機，郭明錤還透露，iPhone 15 Pro系列有可能取消實體按鍵，改用固態按鍵。所謂固態按鍵就是通過馬達模擬按壓觸感，例如iPhone 8系列的Home鍵就是固態按鍵，并非真的可以按下去。郭明錤表示，為了實現媲美實體按鍵的固態按鍵，iPhone 15 Pro系列會加入更多馬達。
供應商開始導入
按照慣例，蘋果秋季發布會一般在每年9月舉行，并在秋季發布會上發布旗艦機型。一款旗艦機型從立項到量產，至少需要半年以上時間，考慮到產品的質量、檔次與備貨問題，以此往前推算，果粉們期待的iPhone 15系列，硬件與外觀設計已基本完成。
這也意味著，相關的供應商或已經開始試產。
事實確實如此，據消息人士稱，富士康內部已經開始試產iPhone 15原型機。
相關報道顯示，富士康已收到蘋果的指示開始為iPhone 15 新機試產開啟工作，并開始為該設備進行新產品介紹（NPI）也就是新品試產階段的準備工作，NPI 的目的是向富士康明確該設備的具體設計的思路和技術規格以及生產需求。
富士康是蘋果代工iPhone最大的生產基地，此前鄭州富士康的產能不足一度引發市場對蘋果供應的擔心。據了解，富士康的鄭州產業園大概承擔80%的iPhone 14系列的產能，且iPhone 14 pro的產能有超過85%在鄭州。
據央視報道，鄭州富士康目前的產能已經恢復到季節性峰值狀態，且超以往水平，人力穩定在20萬，預估生產繁忙景象將持續至年後。
鄭州富士康相關負責人表示，“目前我們的訂單量還是蠻多的，市場需求比較強勁，根據客戶的需求我們采取兩班制，根據目前的進度，我們能夠達成客戶的需求。”
面板龍頭京東方也傳來好消息。郭明錤近日公開表示，京東方已獲得今年下半年發布的新款iPhone 15與iPhone 15 Plus的大部分顯示屏訂單，有望成為相關系列產品最大的顯示屏供應商。
郭明錤進一步稱，京東方預計在2024年大量出貨高階iPhone用的LTPO(OLED屏幕的下一代技術)顯示屏。若京東方能取得約20%至30%高階iPhone LTPO顯示屏訂單，并維持低階iPhone顯示屏約70%的出貨比重，則京東方有機會成為新款iPhone最大顯示屏供應商。
對此，京東方證券部人士對21世紀資本研究院表示，“對於具體客戶、具體合作的問題，不予置評。”
有關於京東方和蘋果的供貨關系總給市場“霧里看花”的感覺。2022年5月，曾有消息稱，蘋果公司發現京東方未經允許擅自更改了蘋果設定好的屏幕規格參數，并要求京東方停止生產，因此京東方并未拿到蘋果iPhone14 OLED屏幕的訂單。
京東方和iPhone14的供貨消息難以找到權威消息印證。
但有多個關聯消息顯示，至少在2021年，京東方為iPhone供應過OLED面板。而且，21世紀資本研究院發現，在2021財年蘋果的200家供應商名單，京東方仍在其列。
產能遷移加速
2023年，有關蘋果供應體系的變化仍是市場關注焦點。
中國依舊是蘋果最重要的供應鏈基地，但在全球疫情影響下，蘋果對產業鏈布局的思路正在發生變化，將腳步邁到了越南、印度和其他亞洲地區。
2022年上半年，蘋果公司CEO蒂姆·庫克表示，由於芯片供應短缺、國際局勢等影響，蘋果正在考慮將供應鏈布局到美國、東南亞等地區。
前述消息人士也稱，iPhone 15的NPI與往年有些不同，主要是因為 iPhone 15在中國和印度的量產效率的差距縮小。
同時有傳聞稱蘋果正在調整iPhone產品線的產能比例，從而保障iPhone 15系列的供應，避免出現今年iPhone 14 Pro系列短時間內“一機難求”的局面出現。前幾年，兩地的量產時間大約相差半年甚至達到了9個月之久。2022 年中國代工廠和東南亞代工廠之間的生產效率差距被縮短到兩個月，2023年將縮短到幾周，這樣就可以有足夠的產能保障 iPhone 15 系列的供給充足。
郭明錤曾透露，AirPods Pro 2將於2022年下半年在越南開始量產。這會是蘋果在中國以外的地區，大規模生產主要產品的案例。其背後折射出的蘋果供應鏈策略的變化，無疑是重要的信號。
與此同時，21世紀資本研究院此前指出，富士康計劃在未來兩年內將其印度iPhone工廠的員工人數增加5.3萬名，從目前的1.7萬人增至7萬人。
一個更耐人尋味的消息是，蘋果公司去年4月到12月從印度出口了超過25億美元（約169億元）的 iPhone，幾乎是上一財年出口總額的2倍。
背後也顯露出蘋果供應鏈變化。
在此過程中，中國果鏈公司的海外產能布局值得關注。
光大證券數據顯示，2018年在越南投資設廠的蘋果供應商僅有17家（占比2.2%），到2020年，在越南設廠的公司增加到23家（占比3.8%），其中來自中國內地的企業達到7家，占據近三分之一的比例。
據21世紀資本研究院梳理，目前A股蘋果供應鏈公司在越南投資設廠的就有立訊精密（002475.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）、裕同科技（002831.SZ）、藍思科技（300433.SZ）、領益智造（002600.SZ）、美盈森（002303.SZ）等。
立訊精密對相關問題的回復也印證了這種變化趨勢。
“在產業向印度轉移方面，我們會以客戶的需求為導向去配合。但從公司的發展來看，在客戶允許的情況下我們還是盡量先滿足國內、外既有的點。”
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本期編輯 祝浩杰 實習生 余心雨?
